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安哥拉能源化工产业投资环境分析

信息来源:中国石化经研院 2022-01-13 14:59:37
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  安哥拉拥有较为丰富的油气资源基础,是仅次于尼日利亚的非洲第二大石油生产国,也是非洲地区第二大石油净出口国。长期以来,安哥拉是我国及中国石化重要的合作对象国,现对安哥拉能源化工的产业政策、产业发展状况、投资机遇与风险做出简要分析。
  一、产业政策
  根据世界经济论坛发布的《2019年全球竞争力报告》,安哥拉在140个国家和地区中排名第137位;根据世界银行《2020年营商环境报告》,安哥拉的营商环境便利度在190个国家和地区中综合排名第177位,整体处于落后水平。
  对外资采取开放政策,鼓励外商投资能源领域。安哥拉内战于2002年结束后,为获取发展资金,安哥拉政府希望通过其丰富的石油资源吸引更多外援和外资,鼓励外资投向能源领域,并给予外国投资者国民待遇,保证外国投资者对投资的所有权和支配权,给予外国投资者与本国投资者同等的税收鼓励政策和必要的便利。此外,安哥拉政府要求外商投资企业的最低投资额为100万美元,不设上限。
  企业税负较重。在安哥拉,普通企业需缴纳的税种有企业所得税、印花税和个人所得税,企业所得税税率为30%。据安哥拉所得税税法规定,企业需缴纳所得税预缴税:销售类纳税人应在8月底之前缴纳预缴税,缴纳额为前6个月销售总额的2%;服务类企业要负担占总收入6.5%的企业所得税,并且未抵扣部分不予退还,这是一笔非常沉重的税负支出。近年来,安哥拉政府还开征石油税,在安哥拉从事石油、天然气的企业应缴纳下列税(费):石油所得税、石油产品税、石油交易税、矿区地面费、安哥拉职工培训费。对产品分成协议中的工程承包商与分包商,不征石油产品税与石油交易税。
  经济特区享有特权和优惠。安哥拉政府给予外国投资者国民待遇,并在多项税收和进口关税方面给予减免、鼓励,简化投资手续。除确定了优先投资领域外,同时在全国各地设立了A、B、C三类开发区。根据投资优先部门、开发区类别、投资年限等因素,在进口设备、原材料等方面分别给予关税减让和免除。投资所得利润在不同开发区免缴8-15年工业税。安哥拉政府还准备设立经济特区,对其投资界定和鼓励措施将制订专门法律确定。
  环境保护要求严格。安哥拉政府规定,工程承包商应采取一切适当措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的污染、噪音和其他对公众和财产造成的损害和妨害。承包商应确保因其活动产生的气体排放、地面排水及排污等,不超过雇主规定的数值,更不能超过适用法律规定的数值。新项目的实施,需要拥有资质的环评公司对项目进行环境评估形成环评报告,并提交环保部门审批。
  外汇管制较为严格。在安哥拉注册的外资企业,经批准可开设银行账户(包括外汇账户);外汇进入不受限制,外汇汇出需提交相关的文件。利润汇出控制较严,除需缴纳35%营业税外,还有配额限制;外国人入境携带外汇现金的金额通常不受限制,出境时,18岁以上成人携带外汇不得超过5000美元。
  二、能源化工产业发展状况
  石油
  石油储量位居非洲第四。根据BP能源统计,截至2020年底,安哥拉石油剩余探明可采储量为11亿吨,是非洲石油储量第四大国家,占世界剩余探明可采储量的0.4%,储采比为16.1年。其中大部分位于下刚果盆地和宽扎盆地的近海区域。
  石油产量逐步下降。安哥拉国内石油生产几乎全部来自卡宾达沿岸的近海油田和下刚果盆地的深水油田。2014年以后,由于油价大幅下跌、油田自然衰减以及国内石油勘探开发投资的减少,安哥拉的石油产量逐步下降,由2015年的8900万吨降至2020年的6325万吨,降幅达29%。根据IHS预测,到2025年石油产量将继续下降至5320万吨,随后将有小幅上升,到2030年石油产量为5915万吨。安哥拉原油API度31~33,为中质原油。
  石油净出口国。2020年安哥拉的石油消费量为215万吨,根据IHS预测,到2025年石油消费量将上升至245万吨,到2030年石油消费量将稳定在250万吨。由于国内炼油能力有限,安哥拉生产的原油绝大部分用于出口,是仅次于尼日利亚的非洲第二大石油出口国。随着国内石油产量下降,安哥拉的石油出口量自2015年后也呈逐步下降趋势,2020年石油出口量已降至6110万吨。根据IHS预测,到2025年石油出口量将下降至5075万吨,随后小幅波动,到2030年石油出口量将回升到5665吨。安哥拉约83%的出口石油流向亚太地区,中国是安哥拉最大的石油出口国,约占其石油出口量的71%,其次是印度,约占8%。
  天然气
  天然气储量位居非洲第五。根据EIA统计数据,截至2020年底,安哥拉天然气剩余探明可采储量为0.4万亿立方米,储量位居非洲第五,占世界剩余探明可采储量的0.2%。
  天然气产量有望突破100亿立方米。安哥拉的天然气生产大部分来自油田的伴生气,天然气基础设施较为缺乏。近年来,其国内天然气产量保持基本稳定,2020年天然气产量为73亿立方米。根据Rystad预测,2025年安哥拉天然气产量将达到79亿立方米,到2030年将上升至103亿立方米。
  天然气净出口国。2020年安哥拉国内天然气消费量为12亿立方米。根据Rystad预测,安哥拉天然气消费量2025年将达到16亿立方米,随后小幅上升,2030年天然气消费量将达到39亿立方米。安哥拉是天然气净出口国,通过LNG形式运输出口。近年来天然气出口量保持基本稳定,2020年出口量为61亿立方米,其中51%出口至印度,预计未来出口量将稳定在60亿立方米左右。
  炼油
  安哥拉炼油工业发展落后。截至2020年底,安哥拉炼油能力为324.8万吨/年,位列非洲地区第九位。预计2025年后,安哥拉炼油能力将维持现状,催化重整、加氢处理等二次加工能力将因升级改造有所提升。此外,安哥拉政府拟在卡宾达、洛比托和索约建设炼油厂,或将缓解国内炼油工业发展滞缓的局面。
  安哥拉汽柴油缺口较大。2020年安哥拉汽油需求量为86.6万吨,较2000年增加了76.0万吨,年均增长11.1%,供需缺口为82.9万吨;预计2025年、2030年汽油供需缺口分别为68.6万吨、89.8万吨。2020年安哥拉煤油需求量为20.8万吨,较2000年减少了19.2万吨,年均增长-3.2%,过剩量为7.8万吨;预计2025年、2030年因需求恢复增长,煤油供需缺口将分别为6.0万吨和10.0万吨。2020年安哥拉柴油需求量为156.9万吨,较2000年增加108.0万吨,年均增长6.0%,缺口量为94.4万吨;预计2025年、2030年柴油缺口量将分别增长至121.3万吨、161.2万吨。
  新能源
  安哥拉电力生产和供应严重短缺,全国电力接入和供应率仅有36%左右,低于非洲平均水平。该国太阳能资源丰富,利用可再生能源发电可大力提升该国的电力供应。与此同时,安哥拉制定“2025安哥拉能源”战略规划,2025年其可再生能源装机量将达到800兆瓦。
  太阳能资源开发潜力高,有望成为占比最大的分布式可再生能源。安哥拉拥有充足的阳光,是非洲大陆太阳能最丰富的国家之一,太阳能年均辐射量为1534-2483千瓦时/平方米,其中,中南部地区太阳能资源丰富,年平均日照时间达到1800-2000小时,北部地区太阳能资源一般,平均日照时间低于1600小时。理论意义上适用于集中式开发的装机容量高达54992.1吉瓦,位居非洲装机量第8位。2035年技术条件下平均开发成本为2.74美分/千瓦时,具有较好的经济性。预计到2025年,安哥拉太阳能装机目标为100兆瓦,有望成为占比最大的分布式可再生能源。
  风能资源条件一般,处于起步阶段。安哥拉风能资源主要分布在大西洋沿岸地区和西南部地区,80米高平均风速达6米/秒,根据全球风能资源分类,属于一至二类地区。理论意义上适用于集中式开发的装机容量为0.1吉瓦,资源条件一般,位居非洲装机量第19位。2035年技术条件下平均开发成本为5.57美分/千瓦时,开发成本较高。
  三、投资机遇与风险
  安哥拉具有可观的投资潜力。一是资源优势突出。已探明石油可采储量为11亿吨,是非洲第二大产油国,天然气储量为0.4万亿立方米;钻石、磷酸盐、铜等矿产资源也十分丰富。二是内外局势平稳。现任总统洛伦索于2017年上台,推行一系列改革措施,全国范围内反腐运动成效卓著,实现政权平稳过渡,国内民众对现政府满意度较高。安哥拉处于连接非洲南、中、西部地区的枢纽位置,同美国、欧盟等大国关系友好,与津巴布韦、纳米比亚等邻国关系密切,国际和周边局势均较为稳定。三是营商环境改善。洛伦索政府出台新的私人投资法,取消最低投资限额和安方持股要求,鼓励市场竞争,为外资营造良好环境。四是中安关系密切。两国各领域交流合作不断扩大,在国际和地区事务中保持良好的协调与配合,已升级为战略伙伴关系。安哥拉是中国第四大石油进口来源国、非洲第二大贸易伙伴;中国是安哥拉最大贸易伙伴和主要投资来源国,全方位参与安哥拉国家重建,为安经济社会发展做出积极贡献。
  安哥拉投资风险处于高位。一是内部政治斗争。随着洛伦索改革走深,对前总统多斯桑托斯家族的清算也将同步深入,或影响政局稳定,中国在多斯桑托斯时期投资项目的重新审查风险上升。二是经济复苏困难。自2016年以来陷入经济衰退,新冠疫情和油价暴跌更使其经济遭受重创,出现通胀严重、债务高企、外汇紧缺、项目迟滞等现象,外债占GDP比重约117%,公共债务占GDP比重约109%,远超出其偿付能力,主权债务违约风险高企,经济难以回到疫情前水平。三是流行疾病高发。黄热病、疟疾、霍乱等热带传染病流行区,医疗资源匮乏,各类疾病肆虐;现新冠肺炎新增病例虽处于低位,但完整接种疫苗人数占比仅10%,易受变异毒株奥密克戎的影响。四是社会风险恶化。失业、吸毒、枪支泛滥等社会问题凸显,抢劫、绑架、暴力示威等安全事件高发,暴力抢劫外国公民特别是华人华侨的恶性案件频繁发生。近来因民粹主义抬头,反华舆论有所扩大,加剧相关项目的安全风险。五是恐怖主义波及。“卡宾达飞地解放阵线”与中央政府对石油权益问题的矛盾仍有可能重燃战火;受乍得、喀麦隆、刚果(金)等邻近国家恐怖主义问题外溢的影响,不排除“伊斯兰国”(ISIS)等恐怖组织与安哥拉本土反政府势力结合的可能性。
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