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山东地炼整合动真格 裕龙炼化项目“奔跑”在路上

信息来源:金联创 2019-08-19 17:42:53
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地炼整合动真格 9家初期有意向地炼浮出水面

继山东省明确表示加速推进山东裕龙炼化项目、争取2019年底开工建设后,据金联创近日获悉,为认真落实省委、省政府部署要求,加快推进全省地炼企业产能整合转移工作,省发改委、工信厅牵头组织三个工作组,计划814-16日赶赴淄博、东营、日照、德州、滨州五市与相关地炼企业开展对接洽谈,具体日期则三个工作组自行商定。

另外,据金联创获悉的文件显示,前期已有9家(详见下表)达成整合意向的炼厂,工作组将优先与这九家洽谈,并号召当地政府组织其他地炼企业洽谈。


从上表可以看出,达成整合意向地炼基本占山东地炼总数的20%左右,且单套常减压加工能力均在350万吨/年以下,其中滨阳燃化为多套装置能力总和。但因为9家有意向整合地炼中仍有7家手握进口原油使用配额,且这72019年原油非国营贸易进口允许量总计1151万吨,占山东地炼的14.4%,故对市场心态影响仍较大。

当然若详细分析以上9家地炼,也可发现其参与整合也并无多少意外,其中海科化工为海科集团老厂,恒源石化位于市区本计划搬迁,中海化工旗下仍有中海东营这一新建炼厂,金石沥青背后资方中天能源更是屡出状况等。且也有市场人士称以上有部分地炼或放弃炼油转战精细化工,故多数地炼均从自身实际情况考虑,参与整合不失为另一条发展出路。

另外,据金联创了解,对于参与整合的传统地炼,地方政府可能已经适时研究出相应的退出及补偿机制,但具体可能仍未正式成文下发。据悉,政府或以地炼产能为依据,给予一定补偿,并区分有原油进口配额和无配额炼厂,地炼或自主利用该款,或作价成股份参与山东裕龙炼化,另外,地炼自身债务在拿到相应补偿后自负。而裕龙项目计划的既定投产日期在2022年,在此之前,参与整合地炼仍可正常运营,且在税收、土地政策等诸多方面获得地方政府优惠。而山东裕龙炼化投产后,参与整合地炼即需拆除淘汰。

若该消息较为真实,这种退出及补偿机制对于中小型地炼来讲或不失为另一种机会甚至是好机会。

整合洽谈之前 市场已有强制关停落后产能传言

据金联创此前消息,山东省相关部门于7月上旬开会,为加快新旧动能转换,山东地炼整合欲提速,时间表从2022年或提前至今年,且据市场消息,今年最新受影响的将是地炼最集中省份—东营市,强制关停产能为常减压在300万吨/年以下地炼。且亦有消息称标准线或在300万吨以上甚至是500万吨/年,故金联创猜测产能淘汰或仍分批进行,并逐步扩展到全省。

但因暂未有官方文件出台,故产能如何界定,且后续在文件制定及执行过程中是否仍会有变动,目前暂不得而知。

金联创认为,作为山东首度试水强制关停运行中地炼,受影响地炼仍是规模以下地炼为主,且对于地炼关停,政府在会议中亦提到会有补偿措施,也可选择入股烟台裕龙炼化项目。而据金联创统计数据来看,东营地区仍有不少小型地炼即常减压在100万吨/年左右甚至以下在运营,故淘汰初步是以这部分为主还是仍牵扯少数规模地炼,金联创将继续跟踪。而目前来看,上述的加速地炼整合与此次会议或一脉相承。

 “裕龙”欲提速 山东大炼化布局或仍不止于此

87日,根据山东省委、省政府部署要求,裕龙岛炼化一体化项目工作会议在烟台召开,会议提出裕龙岛炼化一体化项目要全力以赴、攻坚克难,确保项目年底前获批核准并开工建设。

据公开资料显示,于20196月末刚刚注册成立山东裕龙石化有限公司,注册资本高达120亿元人民币。项目主要由南山集团牵头主导,所占股比71%,此外万华实业集团占股20%,另9%股份由山东省发改委及山东省国资委代持。股权结构当中暂未见到山东能源炼化集团及东明石化的身影。而据之前金联创了解,山东能源炼化集团所主导的将是裕龙岛另一个2000万吨的炼化一体化项目,但目前是否有新的变化暂不得而知。

与此同时,山东大炼化布局或仍不止于此。据前期市场消息,除烟台裕龙总计4000万吨的炼化一体化项目外,山东或仍在着眼布局另外两个,即山东整体或为“432”布局。

3”为东营港炼化一体化布局。其中根据今年年初东营港经济开发区发布的高端石化产业发展重点,其对炼油布局有三步,第一步鼓励和引导联合石化,在预留位置再增加500万吨油头规模,将东营港区原油一次炼化能力提升到2500万吨。第三步则提到远期走“上大压小”的路子,整合东营市未获得原油进口指标的炼化企业,新上大型炼化一体化项目。在桩埕路以南(待济军基地划拨土地后),适时引进1500万吨以上的大型炼化一体化项目。

2”为另外一个2000万吨项目,相关消息称或为东明石化自主建设,利用中原经济区政策,但相关项目或仍处在前期调研阶段。

另外,当前形势下,山东项目布局仍是不断变化阶段,后期有新的变化及调整也较为正常。具体金联创仍会继续跟踪。

炼油新时期下 传统地炼优胜劣汰在所难免

总而言之,国内首个民营千万吨级炼化一体化项目——恒力石化量产,对周边市场影响巨大,因其汽柴煤产量相当于2-3家规模化传统地炼。且据金联创统计,截止到2021年底,主营将有5800万吨扩建及新建产能投产,民营炼化一体化项目将有5600万吨新建产能投产。故若这些新增产能能够如期投产,2022年开始,传统地炼将遭遇4-5个如恒力 类似的冲击波。故由此来看,留给多数传统地炼的时间的确不多了,山东省政府加速推动地炼整合亦可见对未来市场的态度。

另外,全省由上及下大力推动裕龙炼化项目上马,并动员全省地炼配合整合,长远来看,对于山东全省石化产业升级、提高炼化水准及经济效益也都具有重大意义。但是,无论是山东裕龙炼化项目还是推动地炼整合,都具有一定的难度及阻力,其每进一步对于各地市经济、就业、未来规划等各项发展也将带来深远影响,而其能否成功或也更多取决于山东省政府的决心及政策应对。而且,我们也应该看到,山东或仍有80%左右地炼初期并未达成整合意向,故地炼整合若想有更进一步的进展,仍将有很长一条路要走。

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